Дефицит чипов радикально изменил рынок полупроводниковых компонентов

В текущем году кризис в автомобильной отрасли привлёк внимание к проблемам полупроводниковой промышленности, но фундамент для структурных изменений был заложен ещё в прошлом году. Быстрых решений для возникших проблем не существует, а потому всем участникам рынка следует прислушиваться к контрагентам и искать выход совместными усилиями.

Источник изображения: TSMC

Издание The New York Times опросило нескольких участников рынка на тему изменений, с которыми им пришлось столкнуться с начала пандемии. Как известно, дефицит полупроводниковых компонентов острее всего ощущается в том сегменте рынка, который использует зрелую литографию и производит достаточно простые изделия. По оценкам выпускающей микроконтроллеры компании Microchip Technology, спрос сейчас превышает предложение примерно на 50%, и экономически рациональных способов быстро сократить это отставание просто не существует.

Рынок полупроводников стал рынком продавца. Именно поставщики и производители сейчас могут диктовать условия клиентам и формировать выгодную для себя ценовую политику. Многие производители простейших полупроводниковых чипов ранее едва балансировали на грани окупаемости, а теперь они получили возможность формировать долгосрочные контракты и сотрудничать с заказчиками в сфере расширения производственных мощностей. Использование средств крупных клиентов для наращивания объёмов производства продукции стало обычной практикой. Контракты теперь заключаются минимум на 12 месяцев, хотя некоторые из крупных контрактных производителей готовы формировать свои взаимоотношения с клиентами на основе пятилетних планов и прогнозов. Только при таком горизонте планирования производители могут быть уверены, что инвестиции в увеличение объёмов выпуска продукции в высокой степенью вероятности окупятся.

В более выгодном положении оказываются те заказчики, которые способны полагаться на услуги нескольких исполнителей. Правда, сейчас это слабо помогает выиграть в затратах, но зато в той или иной степени гарантирует стабильность поставок продукции, что не менее важно в сложившихся условиях.

Экспансия производства тоже влетает в копеечку. Ранее производители недорогих компонентов могли присматриваться к бывшему в употреблении оборудованию, что сильно снижало затраты на увеличение объёмов производства. Сейчас все запасы оборудования на вторичном рынке истощены, а новое подразумевает выделение совсем других бюджетов и увеличение сроков окупаемости. Кроме того, поставки нового оборудования затянутся на год или полтора, а решить проблему дефицита клиенты требуют уже сейчас.

Колебания цен на рынке полупроводниковых компонентов заслуживают отдельного упоминания. По некоторым позициям цены выросли в двадцать раз, а сроки ожидания заказов превышают один год. Разработчикам электронных устройств в результате приходится переделывать проекты по пять-шесть раз, адаптируясь под те компоненты, которые имеются в наличии. Некоторые компании отправили команды разработчиков в Китай, поскольку так они будут ближе к элементной базе, которая постоянно меняется.

К прямым переговорам с разработчиками компонентов перешли и автопроизводители, которые до этого старались действовать через подрядчиков. Сохранившие собственную производственную базу разработчики чипов очень рассчитывают на субсидии властей. Вряд ли на них можно единолично полагаться при планировании расходов бизнеса, но оптимизировать инвестиционный бюджет они определённо помогут.